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マネートゥデイ10/4☆[ベストリポート]キーイースト、株価も'ウララ'



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*マネートゥデイ    2012.10.04 19:24
 [ベストリポート]キーイースト、株価も'ウララ'



4日マネーツディ証券部が選定したベストリポートはある勝湖(スンホ)信栄(シンヨン)証券研究員の'キーイースト、企業価値アップグレード'という題名の報告書です。

ある研究員は去る2日キーイースト(7,670ウォン1000 15.0%)が日本韓流専門放送チャネルを運営するデジタルアドベンチャー(DA)持分を追加で取得することにしたという公示内容が株価に及ぼす影響を素早く分析して"今回のニュースでキーイースト株価の弾力的な上昇が予想される"という意見を表明しました。

株価もうなずく返事をしてこの日キーイースト株価は開場と同時に価格制限幅まで上昇して上限値を記録しました。 今回の持分追加取得にともなう公示が発表された去る2日4.88%上昇したのに続き株価急騰傾向が続いたのです。

ある研究員は最近放映を始めたドラマで同時間帯ドラマ中最も高い視聴率を見せている月火ドラマ'ウララ夫婦'の高い人気も株価上昇のモメンタムになることとし'ウララ株価'は今からだと明らかにしました。

下はリポート要約です。

キーイーストは財務構造改善および経営権強化のためにDA株式817万株を58億 7500万ウォン余りに引き受けすることにした。 最大株主であるペ・ヨンジュン氏が大株主であるBOFインベストメントが保有しているDA株式を現物出資してキーイーストの株式を交付してもらう形式だ。 引き受け後キーイーストのDA保有持分は30.93%(1682万州余り)に増える。

DAは日本で韓流専門PPである‘DATV’を運営中だ。 キーイーストがDA持分を追加で取得することにしたニュースによってキーイースト株価の弾力的な上昇が予想される。

DAの実績好転でキーイーストの企業価値も一段階アップグレードされる可能性が高いためだ。 DAは構造調整と可視請暇区増加などで実績がターンアラウンドなる傾向だ。 今年純利益は昨年の8億ウォン赤字で30億ウォン黒字に転換展望だ。

出資にともなう財務的負担も低いという点も肯定的だ。 取得価額が株価純資産比率(P/B) 1.0倍水準で現金を支給する代わりにDA持分とキーイーストの新株を交換する方式であるためだ。 新株発行で株式数が9.2%増加するのを避けられないがDAと核心ビジネスを共有するのにともなうシナジーが莫大だろう。 今後営業利益が連結前より75%増加する点がこれを傍証する。

去る1日から放映中の月?災いドラマ‘ウララ夫婦’の高い人気も株価上昇のモメンタムだ。 同時間帯最も高い視聴率を記録中であるこのドラマはキーイーストの100%子会社であるコンテンツケイが製作した。

2013年別途実績基準として算出した適正株価は8000ウォン. 連結実績まで考慮すれば1万5000ウォンまでも上昇可能に見える。 ‘ウララ株価’はこれから開始だ。
by joonkoala | 2012-10-05 17:29 | ぺ・ヨンジュン
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